HomeEtiquetasPublicaciones etiquetadas a "Franquicias"




restauracion en franquicia brasa comida

El segmento del fast food lideró en 2018 la subida de facturación de las franquicias de hostelería, según datos de la Asociación Española de Franquiciadores.

El sector de la hostelería y la restauración es el segundo con mayor peso en el sistema de franquicias nacional −tras el de Alimentación− según el informe ‘La Franquicia en España 2019’ elaborado por la Asociación Española de Franquiciadores (AEF). Dicho informe revela que, al cierre de 2018, la restauración en franquicia incrementó su facturación en 369,8 millones de euros, abrió 455 establecimientos y generó 6.946 puestos de trabajo. En el plano internacional, cuenta con 53 marcas operando en 77 mercados, con un total de 1.577 restaurantes.

Según se recoge en el informe, en cuanto a los datos de facturación, esta actividad obtuvo un volumen de negocio de 5.923,6 millones de euros en 2018, por los 5.553,8 millones que registró en 2017. Por subsectores, la mayor facturación correspondió a las cadenas de fast food, con 2.790,9 millones de euros, seguidas por las de restaurantes y hoteles, con 2.485,2 millones, y las de tapas, con 262,1 millones de euros.

En lo relativo al número de establecimientos operativos que suma el sector, la cifra es de 9.114 – en 2017 contabilizaba 8.659 locales-. En esta línea, las marcas de fast food suman un total de 3.469 establecimientos, mientras que las de restaurantes y hoteles operan con 3.002, y las de tapas, con 916.

En lo que respecta a los puestos de trabajo generados, a finales de 2018 empleaba a 68.172 personas, por las 61.226 que trabajaban en 2017. El de fast food es el subsector que más empleos genera, con 34.872 personas, seguido de restaurantes y hoteles, con 22.834, y tapas, con 4.199.

Gran peso internacional

Desde el punto de vista internacional, el estudio de la AEF refleja que el sector de la hostelería y la restauración cuenta con 53 marcas operando en 77 mercados. Estas suman un total de 1.577 establecimientos, lo que le convierte en la segunda actividad más exportadora, solo por detrás del sector de la moda.

En la actualidad hay 196 redes operando en este sector, 2 cadenas menos que al finalizar 2017, como consecuencia de las adquisiciones registradas en la actividad por parte de diferentes grupos de restauración. Destacan por el número de redes los subsectores de restaurantes y hoteles, con 60 enseñas, fast food, con 48, y las cafeterías y chocolaterías, con 29.

A tenor de los datos, Luisa Masuet, Presidenta de la AEF, considera que “el sector de la hostelería y la restauración tiene mucho peso y protagonismo en el sistema de franquicias español”, una afirmación con la que coincide Eduardo Abadía, director ejecutivo de la AEF, quien subraya que “este sector es fundamental para el modelo de la franquicia, no solo en el ámbito nacional, sino también en el internacional, puesto que es la segunda actividad más exportadora, y ya ha llevado la ‘marca España’ a 77 países”.







Según el último informe realizado por la consultora de franquicias, Tormo Franquicias Consulting en el sector de las franquicias de Hostelería y Restauración operan actualmente 189 enseñas con 7.080 unidades de negocio. Todos estos establecimientos han facturado un total de 4.300 millones de euros. Las franquicias de comida rápida se sitúan a la cabeza de la lista por facturación, con una cifra de 1.535 millones de euros totales. Les siguen las pizzerías, con 662 millones de euros facturados y las franquicias de cervecerías y tapas, con 565 millones de euros.

La inversión total alcanzada por todo el sector ha sido de más de 1.980 millones de euros. Las franquicias de comida rápida e italianos ocupan los primeros puestos de la lista con 901 y 244 millones de euros respectivamente, correspondientes al nivel de inversión. Por otro lado, la creación de empleo ha visto igualmente favorecido su crecimiento con el desarrollo de 56.856 puestos de trabajo. Facturación e inversión media

Este es uno de los sectores que presenta mayores cifras de facturación en cada uno de sus establecimientos, al mismo tiempo que la inversión inicial en términos generales es superior a la media. Destacan las franquicias de comida rápida, pizzerías y cervecerías y tapas. En primer lugar, se sitúan las franquicias de comida rápida con una facturación media de casi 960.000 € y una inversión media de 563.161 €. Este modelo continúa su crecimiento con la incorporación de nuevos operadores y la intensificación de las actuales marcas. En segunda posición, las franquicias de pizzerías cuentan con una facturación media cercana a los 670.000 € y una inversión media de 193.209 €. Este sector se consolida con un modelo de negocio escalable que presenta un bajo riesgo para el emprendedor dentro del ámbito de la franquicia.

Por último, las franquicias de cervecerías y tapas obtienen una cifra de 536.173 € de facturación media y casi 218.000 € correspondientes a la inversión media. Este segmento de mercado presenta una elevada competitividad, las economías de escala y la oferta más ajustada para el consumidor son clave para su éxito.







Comess Group, empresa española especializada en restauración organizada, propietaria de marcas como Lizarran, Don G o Pieology, analiza las últimas tendencias del mercado de las franquicias de hostelería y restauración para este año. Un ejercicio marcado por la proliferación de nuevas enseñas, todas ellas nacidas con el objetivo de sorprender al cliente, aderezado por las preferencias de dichos usuarios, factores tecnológicos o nuevas tendencias de marketing digital.

Ante este escenario de cambio e innovaciones, desde el grupo se ha analizado las principales tendencias que cobrarán peso en el sector de las franquicias de restauración a lo largo del año 2019:

El marketing digital entra en el sector como uno de los principales canales de captación de clientes y de mejora de la imagen de marca de cualquier negocio. A través del modelo franquicia, los franquiciados tienen las ventajas que ofrece abrir un establecimiento cuya marca sea altamente reconocida y se benefician de los esfuerzos a nivel de marketing digital que la enseña promueve. El marketing digital se transforma así en un punto fundamental en un entorno en el que la omnicanalidad está cada vez más presente y los consumidores cuentan con un mayor rango de opciones a la hora de elegir el modo en el que interactúan con las compañías.

La multifranquicia: se trata de una tendencia que lleva algunos años posicionándose y ganando cada vez más relevancia. Consiste en que un solo franquiciado es propietario de dos o más puntos de venta de una misma enseña o de varias pertenecientes al mismo grupo.  En este sentido, la experiencia de un franquiciado que ya ha tenido éxito con un primer establecimiento suele permitirle una posición más beneficiosa a la hora de abrir un nuevo local en su misma zona de influencia, además de aprovechar las múltiples sinergias que este modelo de negocio puede ofrecerle.

sara vega comess group

Sara Vega.

La ayuda y el asesoramiento al franquiciado se convierten en un “must”: al enfrentarse al momento de emprender un negocio, contar con el apoyo y el asesoramiento de una gran compañía facilita el proceso. Ese respaldo también es clave cuando el establecimiento ya está abierto.

Según Sara Vega, directora de Marketing, Comunicación y RSC de Comess Group, “Estamos en un sector altamente competitivo donde claramente hay que marcar la diferencia. Debemos enamorar a nuestros clientes a través del servicio, de la oferta gastronómica, del diseño de nuestros establecimientos, colocándoles siempre en el centro de la experiencia de la marca. Esto solo se consigue si el tándem fraquiciador-franquiciado funciona a la perfección. En Comess Group esto es clave y trabajamos cada día para que el engranaje sea óptimo”.







horeca restaurantes

El modelo de negocio franquiciado sigue ganando adeptos en España. Sin ir más lejos, en la última década la cifra se ha incrementado en un 38,4%, pasando de los 51.157 establecimientos franquiciados que existían en 2008 hasta casi los 71.000 que operan hoy en día en 52 sectores de actividad. Así lo recoge la Guía de Franquicias de España 2019, editada por Barbadillo y Asociados.

De estos 52 sectores con franquicias, horeca sigue siendo el que más enseñas concentra, con un total de 228 marcas activas. Este dato no hace otra cosa que reafirmar la importancia capital del sector Horeca para la economía y el empleo nacional, siendo un motor social incuestionable.

A continuación de hostelería-restauración, la moda es el siguiente sector más prolífero en cuanto a enseñas, con 197, y productos y servicios especializados con 107 centrales de franquicia operando. Por detrás, estética y belleza con 76 marcas. En quinto lugar, figuran los negocios de alimentación con 54 enseñas activas.

Madrid y Cataluña siguen líderes, aunque Andalucía y Valencia pisan fuerte

Con 399 centrales de franquicia, Madrid continúa manteniendo su hegemonía en el ranking por Comunidades Autónomas, registrando además un importante crecimiento con respecto a las 377 del ejercicio anterior (un 5,5% más). Por detrás, se encuentra Cataluña que pierde enseñas y se queda con 264 centrales, frente a las 274 de 2017 (un 3,6% menos). Entre ambas comunidades representan el 48,9% del total de centrales de franquicia en nuestro país.

Destacan también entre las primeras posiciones Andalucía y Valencia. Si bien esta última ha experimentado un importante crecimiento, el incremento del número de las enseñas andaluzas ha sido mayor, adelantando por primera vez a la Comunidad Valenciana en número de franquicias. Así, Andalucía se sitúa a cierre de 2018 en 159 franquicias y la Comunidad Valenciana en 157 marcas.







franquicia Luisa Masuet presidenta aef

La presidenta de la Asociación Española de Franquiciadores, Luisa Masuet, hace balance en este artículo del comportamiento del sistema de franquicias en España en el pasado 2018 y las previsiones y los retos más importantes para este 2019.

Acabamos de dejar atrás un año 2018 que, sin lugar a dudas, ha sido positivo para el sistema de franquicias en España, y no solo por las cifras de crecimiento que lleva experimentando de manera consecutiva desde hace cuatro ejercicios, sino porque se ha consolidado como un modelo de comercialización empresarial que se contempla como una de las primeras opciones a la hora de abrir un negocio, por parte de los emprendedores. Y también porque la franquicia cada vez es objeto de mayor atención por parte de distintos organismos, ministerios, ayuntamientos, instituciones y otras asociaciones, al ser una fórmula de comercio capaz de generar empleo año tras año, incluso en plena época de crisis.

Ante esta realidad, el pasado 2018 se ha caracterizado por las cifras de crecimiento registradas en el informe nacional que elaboramos en la AEF desde hace 16 años, en todas las variables de número de redes, establecimientos, facturación y empleo generado, así como en el informe internacional, que desvela que un 30% de nuestras enseñas ya han dado el importante paso de implantarse en otros mercados. Mención especial merece el “Observatorio de la Jurisprudencia de Franquicias en España”, un estudio elaborado por nuestro Comité de Expertos Jurídicos, que en su segunda edición ha analizado las sentencias registradas entre 2012 y 2017, 242 en total, lo que supone una litigiosidad media del 0,08% durante este periodo, lo cual reafirma a la franquicia como un sistema poco conflictivo en la relación entre franquiciador y franquiciado, al tiempo que transmite confianza al mercado y seguridad a quienes apuestan por entrar a formar parte del mismo.

A su vez, en la recta final de 2018 asistimos a la derogación del Registro de Franquiciadores, tal y como quedó recogido en el Boletín Oficial del Estado del pasado 8 de diciembre. Desde la AEF siempre hemos defendido la existencia de un Registro que ofreciese información útil, práctica y veraz a las personas interesadas en montar una franquicia, pero también somos conscientes de que esa herramienta no podía limitarse a ser un mero listado, sin actualizar y que no aportaba fiabilidad a los usuarios que la consultaban. Ahora, una vez derogado el Registro de Franquiciadores, estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría de Estado de Comercio, con la que acabamos de firmar un Protocolo General de Actuación, con el objetivo de buscar soluciones en esta materia, sabedores de que es necesario contar con un Registro especifico de franquicias, pero que esté bien gestionado, actualizado y que sea de utilidad para los emprendedores que quieran informarse sobre este sistema de negocio.

Retos para 2019

De cara a este nuevo año, el reto principal de la franquicia es continuar caminando de manera firme y decidida, como viene haciendo hasta ahora, consolidando y reforzando lo logrado y mirando al futuro, a corto y medio plazo, con optimismo. De hecho, las previsiones que manejamos desde la AEF auguran un quinto año de crecimiento consecutivo en todas las variables del sistema, a cierre de 2018, refrendando el buen momento en el que se encuentra, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Otro de los objetivos que nos hemos marcado es el de ir dando más voz y protagonismo a los franquiciados, como parte fundamental de la franquicia. En algunas asociaciones de otros países europeos ya se van integrando y creemos que ha llegado el momento de que en España, donde el sistema ya ha alcanzado la madurez y está consolidado, también demos este importante y decisivo paso. Y lo haremos de forma paulatina y progresiva, poco a poco, pero sin vuelta atrás.

En definitiva, la franquicia afronta este 2019 gozando de buena salud, buscando consolidar el hueco que por derecho propio se ha ganado en la economía nacional, volviendo a ser un sistema de negocio con escasos litigios y siendo objeto de atención por parte de organismos e instituciones, entidades financieras y, especialmente, de emprendedores que, o bien apuestan por franquiciar sus empresas o bien por convertirse en empresarios franquiciados. En un escenario tan propicio, solo queda seguir trabajando en esta misma dirección, porque, sin duda, es la correcta.







Cinco franquicias españolas

Como cada año, la consultora Franchise Direct ha publicado su ranking con las 100 mejores franquicias del mundo, el conocido ‘Top 100 Global Franchises’. En el mismo encontramos 12 franquicias europeas, entre las que hay cinco enseñas españolas de las cuales dos pertenecen al sector de la restauración: Lizarran y 100 Montaditos.

Las otras tres pertenecen a ámbitos distintos: los supermercados Dia, que se cuela en el puesto 24, siendo la primera española en aparecer; la empresa de alimentos dietéticos Naturhouse en el número 47, que repite por décimo año consecutivo; y  los centros de estética No+Vello en el 82.

Esta clasificación, elaborada en base al crecimiento y rendimiento financiero, una identidad bien definida, un plan de negocios claro, el compromiso con la formación o la capacidad de innovar,  se ha convertido en un punto de referencia para los profesionales del sector, buscando conectar a empresarios y franquiciados.

Presencia de la restauración en el ranking

La restauración de pinchos y tapas también tiene su representación en la lista de la mano de Lizarran, Casa de Pinchos, propiedad del grupo experto en restauración organizada Comess Group. Este reconocimiento como la primera franquicia española de restauración que aparece en el top, se suma a la celebración de los 30 años de trayectoria que hace este 2018, en el que prevén expandirse con 25 locales más. Los más de 200 millones de pinchos vendidos y su presencia en 14 países son prueba de que el grupo es un referente del negocio de la franquicia.

“Ser reconocidos como la mejor franquicia de restauración de Europa es un orgullo, pero también una gran responsabilidad. La calidad es una de nuestras máximas y, año tras año, nos esforzamos en mejorar todos los aspectos del negocio, siempre con un objetivo en mente: la experiencia del cliente”, afirma Sara Vega, directora de Marketing y Comunicación de Comess Group. “Asimismo, aportamos gran valor a los franquiciados, de los cuales un 30% abre un segundo establecimiento. Les apoyamos en todas las etapas de desarrollo del negocio, desde soporte financiero hasta formación. Sin ellos, Lizarran no habría llegado hasta donde está ahora”, concluye.

Por otro lado, 100 Montaditos, buque insignia de Restalia y una de las franquicias líderes del sector de la restauración organizada, se sitúa en el puesto número 96. A día de hoy, suma cerca de 500 locales en nueve países diferentes, a los que ha trasladado su concepto sencillo, original y dinámico.

 







Restaurante 100 Montaditos

La trayectoria de 100 Montaditos comenzó en el año 2000 en una pequeña playa de Islantilla (Huelva) con un concepto sencillo y de operativa fácil que combinaba ocio con gastronomía. Desde entonces, la franquicia se ha instalado en 9 países y se ha situado entre las 25 franquicias de restauración más relevantes del mundo, según la clasificación elaborada por Franchise Direct.

El ‘Top 100 Global Franchises’ es el ranking mundial que clasifica anualmente las 100 mejores franquicias, de las que 25 están referenciadas en el apartado específico de restauración y entre las que se encuentra la marca española, perteneciente al Grupo Restalia. En la lista se codea con otras enseñas de renombre mundial como McDonald’s, KFC, Pizza Hut, Dairy Queen, Carl’s Junior o Chilis.

Estudios minucioso del trabajo de las franquicias

Para poder realizar este ranking, Franchise Direct lleva a cabo un proceso de investigación sobre el funcionamiento de cada una de esas franquicias que va más allá de la simple recopilación de datos cuantitativos de tamaño o facturación y pondera otras variables y criterios que resaltan la relevancia de la marca.

En el caso de 100 Montaditos, consideran que es la cadena internacional de restaurantes españoles más relevante y una empresa líder de franquicias de restauración en España con un concepto original basado en tres elementos como son los productos españoles de alta calidad, una oferta de buenos precios y un modelo operativo de cocina en vivo, rápido e informal.

Asimismo, destaca la implicación de la empresa operadora de 100 Montaditos con los franquiciados, a los que proporciona apoyo financiero, capacitación profesional, así como a la gestión de los restaurantes y un sistema de seguimiento continuo que garantiza la calidad de las operaciones y la satisfacción del cliente.







«Los comentarios positivos hacia las franquicias predominan en las redes sociales». Así se desprende del primer análisis sobre la situación de las franquicias de restauración y alimentación en redes sociales. Un trabajo llevado a cabo por la Asociación Española de Franquiciadores y la agencia The social media family.

Centrándonos en el área de restauración, para llevar a cabo el análisis se analizaron 15 empresas del sector de restauración, tanto a nivel cuantitativo (análisis de las publicaciones durante la campaña navideña) y cualitativo (50 menciones a las cuentas seleccionadas por la plataforma, excluidas las autopublicaciones, que representan un total de 2.000 impactos.

Cerca de 6,5 millones usuarios siguen a alguna franquicia de alimentación o de restauración analizadas en Facebook, 10 veces más que la suma de los followers de los perfiles oficiales de las cuentas de Twitter

Facebook

• Las franquicias de restauración publican menos de una vez al día, de las cuales el 91 % son imágenes o vídeos.

• Casi tres de cada cuatro menciones a franquicias de restauración en Facebook son de carácter positivo.

• Atención al cliente es la única que registra más comentarios negativos que positivos, siendo por tanto uno de los principales aspectos a trabajar por parte de las franquicias de restauración.

• Los clientes son el origen del 96 % del total de menciones y representan el total de las menciones negativas para las franquicias.

Twitter

• En este red social publican una media de 8,5 publicaciones al día, de las cuales el 76 % solo tienen texto.

• En el sector de la restauración Twitter se utiliza como canal de atención al cliente.

Productos es la temática que más comentarios genera para las franquicias de restauración (59 % del total de menciones). Mientras que atención al cliente es la que más críticas recibe y la única temática en la que se registran más menciones positivas que negativas.

• La mayoría de las menciones negativas provienen de clientes enfadados o descontentos (un 82 % del total de los impactos negativos analizados), si bien la tónica general es un predominio de comentarios positivos.

Conclusiones del análisis

• Las franquicias no deben tener miedo a entrar en las redes sociales. Pese a las críticas detectadas, predominan los comentarios positivos hacia éstas.

• Sin embargo, deben controlar más las cuentas de sus franquiciados y mantener una imagen de marca para las cuentas principales y la de los franquiciados. Las redes sociales se erigen como una potente herramienta a la hora de defender la reputación de la franquicia frente a las malas prácticas de sus franquiciados, al ser un canal en tiempo real donde poder interactuar con sus empleados y clientes.

• Una correcta monitorización de las redes permite a la franquicia adelantarse a futuras crisis de reputación que podrían afectar a la visibilidad de la marca. Frente a esto, la responsabilidad social corporativa, el patrocino y mecenazgo se muestran como una forma efectiva de mejorar la reputación de las franquicias en redes sociales.







La posibilidad de auto emplearse, una inversión controlada y la posibilidad de gestionar una marca ya establecida, está suponiendo un renacimiento de la franquicia. Habitual en centros comerciales y las principales arterias de la ciudad, este auge supone una oportunidad para el sector del equipamiento hostelero. Una oportunidad, y también un reto para adaptarse a sus requisitos, y al ritmo frenético que supone trabajar para una franquicia.

Las franquicias de hostelería cerrarán 2015 con unas cifras muy positivas. En la actualidad existen más de 150 cadenas, 5.534 unidades de negocio, 3.016 millones de euros de facturación y más de 1.200 millones de euros de inversión, según datos de la consultora Tormo franquicias. Esta consultora destaca además que tres de cada diez empresarios que se incorporan al sector de la hostelería y restauración, lo hacen mediante el sistema de franquicias, por lo que estas cifras seguirán aumentando.

Así lo confirma, Santiago Barbadillo, director general de la consultora de franquicias Barbadillo y asociados, que afirma que durante 2016 mantendrá la franquicia de hostelería esta tendencia alcista. Y no sólo en este momento, en que la economía parece que empieza a repuntar, sino que históricamente, la restauración ha sido el principal bastión de la franquicia, situándose a la cabeza del ranking por sectores y aportando estabilidad al conjunto del sistema.

Tendencias para 2016

Durante 2015, dentro del sector de la hostelería y restauración en las franquicias, han tenido una gran demanda por parte de los emprendores las líneas de comida rápida y de cervezas y tapas, aunque para 2016, Pablo Gutiérrez, director general de operaciones de la consultora Mundo franquicia prevé que la tendencia la marquen distintos conceptos de negocio basados en comida saludable: «se están afianzando locales saludables, cocina internacional como la japonesa y conceptos de un diseño muy actual y donde la relación calidad-precio es muy competitiva, ajustándose los márgenes. Así mismo, asistiremos a la entrada de marcas internacionales no implantadas todavía en España y productos especializados no desarrollados en el mercado de forma organizada».

Para la consultora Barbadillo asociados, en 2016 serán tendencia dos modelos: hamburgueserías y japoneses : «continuarán dando grandes alegrías la restauración temática y especializada, como es el caso de las hamburgueserías que no parece que vayan a registrar una parada, al menos, de forma inmediata. Los restaurantes étnicos también experimentarán un nuevo impulso, sobre todo los asiáticos y, más concretamente, los japoneses», aseguran.

Por último, desde Barbadillo destacan otro nicho «el sector del yogur helado ha cedido protagonismo a un concepto que está experimentando una expansión muy destacada, la degustación de productos en tiendas de distribución.» No sólo estamos hablando de productos de panadería-pastelería, sino también de productos gourmet. Son negocios atractivos porque permiten una comida de conveniencia que podría asimilarse al fast-food (pero de mayor calidad), dirigida a un público con más capacidad adquisitiva. No en balde, grandes superficies han adoptado este modelo de negocio implementándolo dentro de sus propias instalaciones».

Nivel geográfico

Mundo franquicia nos explica donde se registrará un mayor índice de aperturas, como son las grandes capitales: Madrid, y Barcelona, en el levante (Valencia y Alicante), Murcia, Zaragoza y en Andalucía (Sevilla y Málaga). Esto es debido a que es en estas ciudades donde existe un mayor potencial de demanda. Así mismo, cabe destacar las demás poblaciones españolas con un número de habitantes superior a 200.000 habitantes.

• Podrán leer este reportaje completo en el número 209 de la revista Mab Hostelero.

 







Según un estudio realizado por la consultora de franquicias Erpasa Consulting a modo de balance de 2013, la hostelería sigue a la cabeza en las opciones de empresas de autoempleo para que los emprendedores salgan de la crisis. En 2013 creció un 35% y se espera que siga este ritmo para el 2014.

La consultora internacional especializada en franquicias afirma que no sólo se opta por este sistema para montar un propio negocio. También son muchos los emprendedores que deciden emprender la aventura de crear una cadena de restauración en formato franquicia para expandirse por España y por el resto del mundo.

El principal obstáculo para este tipo de negocios es la búsqueda del local y la inversión inicial que hay que realizar. No obstante están surgiendo modelos de negocios que nacen ya preparados para poder adaptarse a la situación actual y aunque la mayoría sigue costando una media de entre 300.000 y 400.000€ empiezan a surgir bares y restaurantes a precios más bajos enfocados a autoempleo.

El estudio de la Erpasa Consulting finaliza con un balance de previsiones para este año donde entre la llegada del mundial de fútbol, con lo que esto significa para las reuniones de amigos para ver los partidos de fútbol, y el crecimiento de los emprendedores, la hostelería crecerá un 40% en los próximos 11 meses.




Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del usuario, realizar análisis de navegación de los usuarios, mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias y mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que rechaza el uso de cookies, pudiendo producirse errores de navegación o problemas de visualización de determinados contenidos. Para más información, consulte previamente nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies